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2012年中国乳品行业十大展望
发布时间:2021-03-10 20:23 | 信息来源:bbin真人游戏

  去年4月2日,全国乳制品及婴幼儿配方乳粉企业生产许可重新审核工作导致不少中小型乳企纷纷退出市场,淘汰率高达45%,让出约20%的市场空间,这一空间让一线乳业巨头从中获益。

  根据各地质量技术监督部门上报的数据,全国1176家乳制品企业中(其中婴幼儿配方乳粉企业145家),有643家企业通过了生产许可重新审核(其中婴幼儿配方乳粉企业114家),107家企业停产整改,426家企业未通过审核。各地质量技术监督部门正在依法注销未通过审核企业的乳制品生产许可证,未通过审核和停产整改的企业一律停止生产乳制品。

  分析师认为,此举有望提振消费者对国产乳制品的消费信心,有利于乳制品消费回升,有益于内资品牌奶粉的市场份额回升。目前国产奶粉和进口奶粉整体市场份额接近,但高端婴幼儿奶粉市场当中进口奶粉领先优势明显,随着政府对奶粉生产和流通环节的监管力度加强,总体上消费者对国产婴幼奶粉的信心会有所提升。

  点评:此次审核退出市场的是一部分小型乳品企业和落后产能,对乳制品行业整体竞争格局影响不大,但由于停产企业数量较大,短期内将会有较为明显的产能转移,从中长期看,预计也会有20%-25%的产能会被转移到其他持续生产的优势企业,如伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业以及其它区域性品牌乳企等。这些乳企将瓜分淘汰企业让出的市场空白。

  2011年,乳业新国标再掀波澜,关于新国标是否被“个别大企业绑架,是全球最差标准”的争论引爆中国乳业新国标的又一口水大战。

  “三聚氰胺事件”之后,重新制订乳品安全国家标准成为共识。2008年12月,卫生部牵头,会同农业部、国家标准委、工信部、工商总局、质检总局、药监局以及中国疾控中心、轻工业联合会、中国乳制品工业协会、中国奶业协会等单位,成立了协调小组,对乳品安全国家标准进行整合完善。

  在奶业内部研讨会上,广州市奶业协会理事长王丁棉介绍,过去中国的牛奶质量标准在世界范围就不算高,如今中国牛奶质量标准,其中的细菌总数跟2010年前相比,每毫升提高了150万个,而蛋白质含量每百克降低了0.15克。王丁棉说:“这个标准是全球最差、最低的标准。”

  另外,据行业专家爆料,乳品新国标初稿由蒙牛等几大乳企起草。此言一出,立即引来了广泛关注。此外,王丁棉还指出中国现有的奶业标准全球最低,这主要是因为被个别大企业绑架。而内蒙古奶协秘书长那丁木德则认为,制定牛奶质量标准要从国情出发。

  此后,人民日报刊文《谁在制订食品安全标准——专家讲述乳品新国标出台过程》,其中引用参与制订标准专家的话,“我至今也没有明白,反复讨论形成的送审稿,其中一些关键性标准,最后为什么会被推翻?”等等。

  据人民日报报道,在此次乳品新标准制订过程中,一些参与专家称,“内部待议稿上显示,巴氏奶标准初稿的起草单位是蒙牛乳业集团,生鲜乳标准由伊利集团起草,酸奶标准则由光明集团起草”。

  点评:虽然近几年来,中国乳业一直是食品安全问题的“重灾区”,但毋庸置疑的是国家正在加强对乳品行业的整顿和监控力度,而乳品国家标准的制定则是最根本守则,也是乳品发展基本准则。2012年乳品标准能否有所改变,能否跟国际接轨,值得期待。

  据最新统计,进口奶粉在我国的市场占有率较高,2012年1月,农业部奶业管理办公室副主任马莹透露,2010年11月底,中国奶粉进口总量达到37.06万吨,进口奶粉已与国产奶粉平分秋色;而到2011年,进口奶粉的市场占有率有可能超过50%,国产奶粉的市场份额进一步被蚕食;

  三聚氰胺事件后,受外资品牌对一、二线城市消费市场的挤占,更多国产品牌不得不退居三线城市以下市场。目前,国产品牌在一、二线%,但在三、四、五线%被国产品牌所控制。然而,频繁发生的各类乳品安全事件的负面效应已经再次波及到婴幼儿奶粉销售市场。

  这几年,国产品牌奶粉企业为了扭转困局,也都采取了不同的战略。多数主要集中在“借道进口,突围市场”,包括蒙牛、光明、娃哈哈等企业纷纷打出使用“进口奶粉、海外罐装”的旗号,积极挺进国内高端奶粉市场。然而,在食品安全事故频发大背景下,高端奶粉难以逾越消费者对国产品牌不信任的障碍,同时,随着越来越多高端进口品牌奶粉的进入,市场竞争将进一步加剧,国产高端奶粉前景堪忧。

  由于进口品牌奶粉大量涌入,传统四大进口品牌市场份额必然受到挑战。为拓展市场,这些企业很可能进行渠道下沉,推出低价产品冲击三线以下城市地区市场,这将加大国产品牌在三线城市以下市场竞争难度。

  点评:随着越来越多进口奶粉企业登陆中国市场,分食婴幼儿奶粉市场的蛋糕,未来传统几大进口品牌提价频率将会有所降低,同时产品渠道可能下沉,进入三线城市以下地区市场,国产奶粉面临市场竞争压力进一步增大。在新的一年里此种局面能否得到改善,国内奶粉能否扭转乾坤值得期待。

  2011年12月16日财政部发布公告称,自2012年1月1日起,我国将对包括特殊配方婴幼儿奶粉在内的730多种商品实施较低的进口暂定税率,平均税率为4.4%,比最惠国税率低50%以上。此举将对国外奶粉品牌扩大国内市场带来利好,也会对此前盛行的代购行为形成打击,但是由于国外奶粉品牌与国内奶粉品牌目前各自占领不同的市场,因此短期内不会造成太大影响。

  对外经贸大学中国WTO学院副院长屠新泉介绍说,进口奶粉目前需征收进口关税和增值税,除17%的增值税外,一般奶粉和配方奶的关税税率在5%-10%。而王丁棉则表示,当前进口奶粉的平均关税税率达40%,具体关税取决于出口国和我们的贸易关系,很多向中国出口的跨国品牌会将出口的原料或产品设置在与中国进出口低关税的国家生产。

  此前,曾有业内人士担忧,一旦对进口奶粉实行下调关税,势必对国内产业产生重大影响。因为随着关税的降低,进口奶粉在国内的规模将进一步扩大,并直接导致国产奶粉用于品牌宣传等方面的资金投入增加,成本增加,利润再被压缩。

  洋奶粉成本主要由运费、销售、宣传推广费用、仓储费用等构成,在成本多元化的情况下,关税占比只是很小部分,且终端价格定价是基于其经营策略,关税下调也许只会令其得到更高利润。例如根据新西兰与中国的贸易协议,十年内每年关税下降1%,但多个采用新西兰奶源的洋品牌及国内品牌,每年终端价格就仍在两位数上扬。

  点评:目前国外奶粉品牌与国内奶粉品牌基本上各分天下,进口奶粉基本上占领着高端市场,而中、低端市场则是国内奶粉占据。由于市场分层较为明显,因此降低关税并不会在短期内使市场发生太大变化。随着关税降低,如果企业市场战略不变,进口价格也相应降低,竞争力会更强,国内奶粉面临的竞争压力也会增大。

  不久前公布的《食品工业“十二五”发展规划》中提到,到2015年,我国将制(修)订国家和行业标准1000项,并完善食品安全管理制度体系,使食品质量抽检合格率达到97%以上。其中,食品添加剂、方便食品、肉制品、乳制品、饮料等行业标准将成为五年内的重点修订对象。

  毫无疑问,《规划》的出台将有利于方便食品、肉制品、乳制品等行业,进一步加快了这些行业的结构调整,并引导企业通过兼并、重组等方式淘汰落后产能,提高市场集中度,培育一批具有较强竞争力和影响力的龙头企业。

  在乳制品众多细分领域中,液体乳产品是发展较好的领域之一,产销量和市场规模均达到一定的高度,国内企业伊利、蒙牛、光明等占据了较大的市场份额,而国外品牌主要集中在奶粉领域,液态乳领域涉入不深,这也意味着国内企业在液体乳领域受到的外资挑战相对较轻。与此同时,液态乳的快速发展也带来了诸如产品同质化严重、价格普遍低廉等各种问题,因此鼓励企业提高创新意识,在“十二五”期间发展适合不同消费者需求的特色乳制品和功能性产品,有利于改变产品单一和同质化严重等各种问题,为消费者提供更多更宽的选择。

  除此之外,包括乳清粉、干酪、炼乳等高品质乳制品在我国的市场仍然较小,处于初步发展阶段。《规划》中显示,到2015年,干乳制品(乳粉、炼乳、奶油、干酪素、乳糖等)产量要达到900万吨,占乳制品总产量的三分之一。未来应积极鼓励并扶持乳清粉、干酪、炼乳等高品质乳制品行业的发展,进一步调整乳制品行业结构。

  点评:乳制品企业已经纷纷加大对新产能的投入,再加上食品工业十二五规划中对乳制品工业的支持与指导,2012年乳业集中度将得到一定的提高,产业布局将更加合理。事实上,在经历各种安全事故后,消费者对国内奶粉的信任危机短期内已经难以消除,如何重新赢回消费者的信任,在本土市场上与洋品牌一拼高下成为未来国产奶粉企业面临的首要任务。


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