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瑞达期货:豆油震荡整理 关注40日均线支撑
发布时间:2020-01-27 07:59 | 信息来源:bbin真人游戏

  外盘走势:CBOT大豆期货周四收低,因市场对未来中国采购美国农产品的情况仍存在不确定性。3月大豆期货收跌4-3/4美分,结算价报每蒲式耳9.24美元,盘中触及每蒲式耳9.22美元的自12月13日以来最低水平。3月豆粕期货收高50美分,结算价报每短吨300.60美元。3月豆油期货则收跌0.27美分,结算价报每磅33.03美分。 盘面走势:①A2005收盘报4100,较上一交易日-0.07%,成交量100530手,持仓量129946手,+1863;A5-9月价差+125;②B2003收盘报3135,较上一交易日-0.32%,成交量54543手,持仓量166042手,-3679手;③M2005收盘报2682,较上一交易日持平,成交量702051手,持仓量1568866手,-44675手,江苏现货与M2005基差-32,M5-9月价差-88;④Y2005合约收盘报6596,较上一交易日-0.51%,成交量286862手,持仓量565669手,-12562,Y5-9月价差90。

  消息:1月15日中美签署第一阶段经贸协议,中方同意2020年购买125亿美国农产品,协议推动美方实现对华加征关税由升到降的转折,包括暂停原定去年12月15日要加征的关税,并将去年9月1日生效的对华加征关税税率从15%降至7.5%。

  市场报价:国产大豆价格3850。山东青岛港601298)进口大豆分销价为3280,江苏连云港进口大豆分销价格为3280。江苏张家港地区油厂豆粕价格:43%蛋白:2650,广东东莞地区有油厂豆粕价格:43%蛋白:2650。天津地区经销商报价,一级豆油6930。泰州地区工厂报价,一级豆油7120。山东日照贸易商报价,一级豆油7000。(单位:元/吨)

  仓单库存:豆一仓单15897手,-100手;豆二仓单0手,+0手。豆粕仓单9216手,+100手。截止1月10日当周,国内沿海主要地区油厂豆粕总库存量59.37万吨,较前一周的58.94万吨增加0.43万吨,增幅在0.73%,较去年同期100.76万吨减少41.07%。豆油仓单:14384手,-4手,截至1月10日,豆油商业库存总量87.75万吨,较前一周的92.45万吨降4.7万吨,降幅为5.08%,较上个月同期97.2万吨降9.45万吨。

  观点总结:豆一:基层余粮不多,多数贸易商存在看涨情绪而惜售,现货市场上优质大豆供应偏紧,加上中储粮哈尔滨直属库收购价格再次上调至1.9元/斤,支持国产行情将以偏强为主。不过年关将至,市场购销逐渐减少,制约国产大豆行情。技术上, A2005合约小幅回调,均线维持多头排列,期价仍有向上空间。操作上,建议短线回调做多交易。

  豆二:港口分销豆库存不多,豆二受到一定支撑,不过中美于1月15日签署了第一阶段经贸协议,中国承诺购买更多农产品,预期后续大豆到港量较高,加之巴西大豆预期丰产,豆二行情上方承压。技术上,b2003 合约承压空头排列的均线下方,经过短暂调整后再度震荡走弱。操作上,建议 b2003合约在3140元/吨附近做空,目标3020元/吨,止损3200元/吨。

  豆粕:中美签署了第一阶段经贸协议,中国承诺购买更多农产品,后续大豆到港量较高,加之近期压榨量回升,豆粕库存增加,节前生猪集中出栏将削弱饲料需求,以及外围市场环境不稳定,均不利于粕类市场,期价上方压力依存。不过由于国内豆油价格连续疲软,且幅度很大,间接支撑了粕价。技术上,m2005 合约尝试突破10日均线遇阻回落,均线维持空头排列,预计短期偏弱震荡,建议在2690元/吨附近做空,止损2740元/吨。

  豆油:豆油库存处于历史同期低位,加之节前备货进入冲刺阶段,豆油去库存明显,支撑豆油价格。不过由于美豆油库存创近期新高,美豆油下跌明显,导致近期内盘油脂跟盘下跌,加之加之马棕减产幅度大幅收窄,低于预期,以及印马外交紧张,令油脂市场上涨步伐受到一定牵制。整体而言,短线豆油以回调整理为主,但油脂市场基本面仍然偏好,豆油价格回调空间有限。技术上,Y2005 合约震荡整理,下方回测40日均线日均线做多交易。

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